Сақтандыру агенттері мен брокерлері қауымдастығы
Жиі іздейді: Сақтандыру агенттері Брокерлер Сақтандыру компаниялары Сертификатты тексеру Сақтандыру сөздігі

Қаржылық жоспарлау негіздері

Клиенттің мақсаттарын анықтау, қаржылық профильдеу, әдепті кеңес беру, қорғау, жинақтау және ұзақ мерзімді жоспарлау бойынша практикалық курс. 6 бейнесабақ, тесттер және сертификат.

6 сабақ 1 сағ 1 мин Тесттер: 6 Қорытынды тест Қолжетімділік 12 ай Сертификат
()

Курс туралы

Ұзақтығы: 6 бейнесабақ, 1 сағ 1 мин бейне + сабақтарға тесттер және қорытынды тест.

Курс бағдарламасы

  1. 1.1 1-сабақ. Клиенттің мақсаттары мен қажеттіліктерін анықтау тест тегін 11 мин
  2. 1.2 2-сабақ. Деректер жинау және қаржылық профильдеу тест 10 мин
  3. 1.3 3-сабақ. Адал және әдепті кеңес беру тәжірибесі тест 10 мин
  4. 1.4 4-сабақ. Қаржылық қорғау өнімдері тест 10 мин
  5. 1.5 5-сабақ. Жинақтау және инвестициялық өнімдер тест 10 мин
  6. 1.6 6-сабақ. Зейнетақы және ұзақ мерзімді жинақтау шешімдері тест 10 мин
  7. 1.7 Курстың қорытынды тесті тест